Lyrics:

[Strofa 1]
Beppone russava
nel grande giardino
e sul suo nasone
volò un moscerino
il vento suonava
un bel valzerino
così il moscerino
si mise a ballar

[Ritornello]
Ullalla’ Ullalla’
Ullallalla’
questo è il valzer
del moscerino
Ullalla Ullalla
Ullallallà
questo è il valzer
Che fa lallallà

[Coro]
Ullalla’ Ullalla’
Ullallalla’
questo è il valzer
del moscerino
Ullalla Ullalla
Ullallallà
questo è il valzer
che fa lallallà

[Strofa 2]
Nel sonno Beppone
che più non russava
il naso arricciava
rideva sognava
sognava una piuma
un fiocco di neve
un petalo rosa
caduto dal ciel

[Ritornello]
Ullalla Ullalla
Ullallallà
questo è il valzer
del moscerino
Ullalla Ullalla
Ullallallà
questo è il valzer
che fa lallallà

[Coro]
Ullalla Ullalla
Ullallallà
questo è il valzer
del moscerino
Ullalla Ullalla
Ullallallà
questo è il valzer
che fa lallallà

[Strofa 3]
ma un gatto birbone
e pazzerellone
colpì il moscerino
graffiò il suo nasone
il valzer finiva
e il gatto fuggiva
così per Beppone
l’incanto svanì

[Ritornello]
Ullalla Ullalla
Ullallallà
questo è il valzer
del moscerino
Ullalla Ullalla
Ullallallà
questo è il valzer
che fa lallallà

[Coro]
Ullalla Ullalla
Ullallallà
questo è il valzer
del moscerino
Ullalla Ullalla
Ullallallà
questo è il valzer
che fa lallallà
Ullalla Ullalla
Ullallallà
questo è il valzer
del moscerino

[Ritornello]
Ullalla Ullalla
Ullallallà
questo è il valzer
che fa lallallà