[Strofa 1] Beppone russava nel grande giardino e sul suo nasone volò un moscerino il vento suonava un bel valzerino così il moscerino si mise a ballar
[Ritornello] Ullalla’ Ullalla’ Ullallalla’ questo è il valzer del moscerino Ullalla Ullalla Ullallallà questo è il valzer Che fa lallallà
[Coro] Ullalla’ Ullalla’ Ullallalla’ questo è il valzer del moscerino Ullalla Ullalla Ullallallà questo è il valzer che fa lallallà
[Strofa 2] Nel sonno Beppone che più non russava il naso arricciava rideva sognava sognava una piuma un fiocco di neve un petalo rosa caduto dal ciel
[Ritornello] Ullalla Ullalla Ullallallà questo è il valzer del moscerino Ullalla Ullalla Ullallallà questo è il valzer che fa lallallà
[Coro] Ullalla Ullalla Ullallallà questo è il valzer del moscerino Ullalla Ullalla Ullallallà questo è il valzer che fa lallallà
[Strofa 3] ma un gatto birbone e pazzerellone colpì il moscerino graffiò il suo nasone il valzer finiva e il gatto fuggiva così per Beppone l’incanto svanì
[Ritornello] Ullalla Ullalla Ullallallà questo è il valzer del moscerino Ullalla Ullalla Ullallallà questo è il valzer che fa lallallà
[Coro] Ullalla Ullalla Ullallallà questo è il valzer del moscerino Ullalla Ullalla Ullallallà questo è il valzer che fa lallallà Ullalla Ullalla Ullallallà questo è il valzer del moscerino
[Ritornello] Ullalla Ullalla Ullallallà questo è il valzer che fa lallallà