Lyrics:

Als ich tanzte mit der Liebsten
Nach den Tennessee Waltz
Kam ein Freund, den ich lang' nicht mehr geseh'n
Und ich nannte seinen Namen
Und er küsste ihre Hand 
Da war's um die Beiden gescheh'n!

Und sie tanzten verliebt
Nach dem Tennessee Waltz
Aber ich sah allein' ihnen zu!
Heute Abend bin ich einsam
Doch mein Freund geht gemeinsam
Mit ihr seit dem Tennessee-Waltz!

Und sie tanzten verliebt
Nach dem Tennessee Waltz
Aber ich sah allein' ihnen zu!
Heute Abend bin ich einsam
Doch mein Freund geht gemeinsam
Mit ihr seit dem Tennessee-Waltz!